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人工智能赛道再传利好催化。
据最新消息，OpenAI公司和英伟达计划下周访问英国，承诺为英国数据中心项目提供数十亿美元的资金支持。与此同时，欧洲政治和商业领袖呼吁加大对生成式人工智能设施的投资，以避免在人工智能技术方面落后。有分析指出，这预示着全球数据中心建设需求仍非常旺盛，人工智能产业链有望持续受益。
另外，英伟达“大空头”突然“空翻多”，引发市场关注与热议。投资银行DA Davidson在最新的报告中指出，将英伟达的股票评级从“中性”上调至“买入”，并将其目标价从195美元/股上调至210美元/股。这反映出该行对英伟达的看法发生了巨大变化，DA Davidson分析师此前曾警告称，英伟达股价将至多暴跌48%。
AI巨头即将出手
美东时间9月12日，彭博社报道，OpenAI公司和英伟达的首席执行官们将在下周访问英国时承诺，为英国的数据中心项目提供数十亿美元的资金支持。
报道称，据知情人士透露，美国科技巨头将与总部位于伦敦的数据中心企业Nscale Global Holdings公司合作开展该项目。
Nscale公司于2024年5月成立，此前曾承诺在三年内向英国的数据中心行业投资25亿美元，其中包括，购买埃塞克斯郡卢特隆的一处场地。Nscale公司表示，该设施可容纳多达45000块英伟达的GB200超级芯片。据此前报道，今年4月份，Nscale公司正寻求筹集27亿美元。
最新报道的这笔投资凸显了科技公司对数字基础设施需求的不断增长，这种需求是由人工智能和云计算所推动的。
近来，欧洲各地的政治和商业领袖一直呼吁加大对支持生成式人工智能的设施的投资，因为他们担心该地区经济增长会放缓，并担心会在人工智能技术方面落后。
英国首相斯塔默今年1月宣布，计划通过在数据中心和芯片方面进行投资来“加速人工智能发展”。他还呼吁设立“人工智能增长区”，在那里，数据中心可以加快获得规划审批驰赢策略，并能够接入电网。
目前，OpenAI公司也正计划扩大其在欧洲的商业业务，因为其在欧洲的投资规模远不及其在其他地区的投入。
今年7月，OpenAI公司对外宣布，将在挪威启动“星际之门”数据中心项目，这是其在欧洲推出的首个数据中心。
该数据中心项目由Nscale公司和挪威能源基础设施公司Aker合作设计与建设，预计建成后双方将各持股50%。而OpenAI则将作为该项目的“承购方”，从数据中心中购买算力。
值得一提的是，美国总统特朗普将于下周（9月17日和18日）对英国进行国事访问。
OpenAI的首席执行官山姆·阿尔特曼以及英伟达的首席执行官黄仁勋等一众美国科技界高管将作为代表团成员随行。
在特朗普此次访问期间，多家来自美国不同行业的企业预计也将宣布在英国进行数十亿美元的投资。
英伟达“最大空头”投降
在人工智能浪潮加速演进的背景下，此前看空英伟达的投资银行DA Davidson的态度突然出现了重大转变。
DA Davidson在最新的报告中指出，将英伟达的股票评级从“中性”上调至“买入”，并将其目标价从195美元/股上调至210美元/股。
而在此之前，DA Davidson分析师曾警告称，英伟达股价将至多暴跌48%。DA Davidson当时认为，超大型科技公司的支出可能会在2026年达到顶峰，这可能会对英伟达的业务产生重大影响。
DA Davidson科技研究主管吉尔·卢里亚（Gil Luria）及其分析师团队在最新的报告中写道：“我们对人工智能计算需求增长的日益乐观的看法，取代了我们对英伟达的担忧。”
在英伟达发布财报后不久，Luria曾在一份报告中表示，由于人工智能在企业中的快速发展和采用，对英伟达的看法在过去半年里“发生了相当大的变化”。与此同时，超大规模的支出似乎还没有接近峰值。
“这确实意味着最重要的事情——对算力需求的压倒性增长。这也是唯一重要的事情，”DA Davidson分析师们写道，“英伟达应该能够在未来两年保持增长，无论这种增长来自哪个领域。”
值得一提的是，在报告的最后，DA Davidson分析师们表示，他们将继续关注可能对英伟达不利的“逆流”。报告列举的潜在风险因素主要包括：
1．超大规模企业的资本支出增速；
2．人工智能领域的利润率和投资回报率；
3．来自ASIC芯片和其他GPU替代品的竞争加剧；
4．由于能源可用性、数据中心建设和其他瓶颈导致的增长受限程度；
5．市场预期是否过于乐观。
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责任编辑：常福强 驰赢策略
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